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En este encuentro caliente, vemos a un hermoso masajista gay llamado Charles Dera dando un masaje a su rival. Mientras trabaja su magia, el rival comienza a gemir de placer, y Charles no puede resistir las ganas de llevar las cosas al siguiente nivel.Se inclina para recibir un beso, y el rival no puede evitar corresponder.Los dos pronto están encerrados en un abrazo apasionado, besándose y manoseándose mientras se desnudan hasta sus fajas. Charles luego baja a su rival, chupando y lamiendo su polla hasta que se pone dura como una roca y lista para ser follada.El rival se recuesta y abre sus piernas, y Charles hunde su polla dura profundamente dentro.El rival gime de placer mientras Charles lo golpea duro y rápido, y no puede evitar correrse sobre su propia mano mientras se acaricia al clímax. Charles finalmente se saca y eyacula sobre la cara del rival, terminando con una facial caliente y pegajosa.
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