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Kate Bittencourt, una splendida bruna che ama il sesso anale, si spoglia e si sporca con il suo partner in una varietà di abiti fetish, tra cui lattice e pelle. Inizia con Kate che stuzzica seduttivamente il suo partner con il suo culo grande e succoso, prima di mettersi in ginocchio per fargli un pompino profondo. Poi prende il suo grosso cazzo in bocca, facendolo gemere di piacere. Dopo una breve sessione orale, Kate si mette a quattro zampe e spalanca le guance del culo, invitando il suo partner a penetrare il suo stretto buco del culo. Lui acconsente e inizia a scoparla duramente, scopandola con il suo enorme cazzo. Kate urla di piacere mentre riceve un enorme sperma sul viso.
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