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Hydie Waters와 Bella Moretti는 이미 격정의 늪에 빠져 서로를 갈구하며 열정적인 키스를 나눕니다. 카메라는 이미 욕망에 젖어 벌거벗은 가슴위로 줌인합니다. 그리고 거대한 검은 자지가 프레임에 들어가고, 두 여자는 즉시 무릎을 꿇고 숭배합니다. 그들은 번갈아가며 자지를 목구멍 깊숙이 받아들이며 사라지게 하려고 애쓰면서 재갈을 물고 침을 흘립니다. 카메라 각도는 남자가 두 여자를 사정없이 두드리자 뒤에서 삽입을 보여주기 위해 바뀝니다.여자들은 몸을 굽히고 엉덩이는 허공에서, 남자는 뒤에서 번갈아 가며 박아대며 신음하며 쾌감에 비명을 지르고 있습니다. 장면은 두 여자가 남자의 자지를 번갈아 빨아가며 얼굴 전체에 사정할 때까지 끝납니다.
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