Uma visita ao salão dos investigadores se transforma em uma gostosa futa de cabelos verdes. Ela provoca com seus seios grandes e oferece um pau monstro. O investigador morde ansiosamente antes de ser fodido com força.
Quando um detetive é despachado para investigar as estranhas ocorrências na cidade, ele encontra duas deslumbrantes garotas de anime com paus colossais e prateleiras deliciosas. Intrigado, ele mergulha no mundo bizarro de futanari, se entregando a seus eixos enormes. As belezas dos desenhos animados o satisfazem ansiosamente com seus lábios, antes que ele seja curvado para uma viagem selvagem. Seu traseiro é implacavelmente fodido por seus paus monstruosos, não deixando dúvidas sobre a verdadeira causa dos eventos peculiares da cidade. Este hentai explícito se desenrola com ação intensa de desejo por pau, onde nada está fora dos limites para essas transexuais de cabelos verdes. O investigador é deixado ofegante, sua mente boquiaberante com essas garotas futanáricas peitudas. A animação é um toque único para esse estilo erótico, tornando-se uma aventura única para os fãs de espectadores.
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