Nach einer Nacht des Bar-Hoppings punktet ein Typ nicht mit einer, sondern mit zwei wunderschönen Shemales, Korra Del Rio und Kendall Penny. Ihre kleinen Titten und engen Ärsche werden in einem wilden Dreier gründlich durchgenommen.
Dieser Typ fühlte sich an der Bar besonders geil und hatte nicht nur eine, sondern zwei atemberaubende Transfrauen im Visier. Die verführerische Korra Del Rio und der faszinierende Kendall Penny fielen ihm ins Auge und er verschwendete keine Zeit damit, seinen Schritt zu machen. Mit ihren kleinen Titten und ihrem unwiderstehlichen Reiz waren sie das perfekte Paar, um seine wildesten Fantasien zu erfüllen. Er schaffte es, sie davon zu überzeugen, zu ihm nach Hause zu kommen, wo die eigentliche Aktion begann. Die Jungs und Mädchen zogen sich bis auf ihre Skivvies aus, und der Crossdressing-Spaß begann. Der glückliche Typ bekam die engen Ärsche der Shemales zu verwöhnen, während er auch einen atemberaubenden Deepthroat von einem von ihnen genoss. Die intensive Anal-Trainings-Montage ließ ihn steinhart und bereit für das Hauptereignis sein - einen heißen Dreier mit den beiden Transfrauen.Abwechselnd fickte er sie in verschiedenen Positionen, darunter eine wilde von hinten Session, die sie beide atemlos zurückließ.Das große Finale sah, wie eine der Shemales einen heißen Anus leckte, bevor sie alle gemeinsam zur Ekstase kamen. Was für eine Nacht!.
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