Jes e Agaraba, vogliose di cioccolato, iniziano la loro routine quotidiana con una sessione di nudista sulla spiaggia calda. Jes stuzzica con le sue curve voluttuose, mentre Agarabas si masturba secondo le sue istruzioni, culminando in un climax soddisfacente.
Chocolate Jes e il suo partner Agarabas si concedono una calda mattinata, godendo della compagnia di un nudista sulla spiaggia. Il suo partner, non uno che si perde l'azione, si unisce a lei, esplorando il suo corpo mentre lo guarda mentre si dà piacere. L'aria è fitta di desiderio mentre si toccano i seni, l'un l'altro si alza per l'orgasmo, e l'acquolina in bocca arriva a destinazione per finire con il suo caldo sperma. Il suo orgasmo arriva sulla spiaggia, e finalmente arriva il suo caldo orgasmo.
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