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3人の支配的なニューハーフが主導権を握り、野生のショーを披露し、爽快な体験に備える。アクションは官能的なフェラチオで始まり、ラッキーな男性のチンポは美しいレディボーイに巧みに貪られる。しかし、それはただの前菜に過ぎない。メインコースはハードコアなアナルファックセッションで、シーメールたちは交代で彼のチンポに跨り、タイトなお尻を埋められる。1人のレディボーイがディルドをしゃぶり、もう1人が激しく犯されるという、彼らの変態的な欲望を探求するにつれて激しさはエスカレートする。女装する3人組は快楽の境界を押し広げ、穴は手つかずになる。このホットなニューハーフ乱交は、発情したニューハーフの生々しい、フィルターされていない情熱の証だ。シーメール支配の奥底への忘れられない旅に身構える。.
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