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三个惊人的变性人上台进行热辣的三人行,准备狂野的旅程。这个动作以一个诱人的口交开始,女士们轮流吸吮彼此跳动的阴茎。但这只是开胃菜。主要课程还在后面。其中一个女孩掌控局面,绑上一个巨大的假阳具,准备给她的伴侣他们渴望的肛交。当幸运的人妖把她紧绷的屁股拉到极限时,呻吟声和喘息声充满了房间。摄像机捕捉每一个细节,高清晰度,没有留下任何东西给想象。这个小组继续探索她们最疯狂的欲望,使用各种玩具将她们的快感带到新的高度。场景以其中一个女孩自慰的特写结束,她的手在达到高潮时以有节奏的动作移动。这是一场没有别的变性人三人行,证明了变性人爱情的原始,无约束的激情。.
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