Dan a Charlies majú horúce stretnutie s chlpatým medveďom

Chlpatý medveď Dan a jeho priateľ Charlie sa oddávajú horúcemu stretnutiu, pričom Charlie predvádza svoju drobnú, oholenú kundičku a dokonalú zadnicu. Danov monštrum kohút vŕta Charlieho mokrú kundičku, čo vyvrcholí chaotickým výstrekom.

Dan a Charlies sú dvaja chalani, ktorí milujú párty a dobre sa bavia. Sú priatelia už roky a vždy mali niečo pre seba. Takže, keď sú spolu sami, veci majú tendenciu sa pekne rýchlo rozpáliť. Tentoraz sú na mieste Dans, chystajú sa pozrieť film. Ale skôr, ako sa film začne, rozhodnú sa trochu sa zabaviť. Dan začína bozkávaním Charlieho, ktorý je viac než rád, že mu to vráti. Potom začne skúmať Charliesovo telo, sledovať jeho prsty po jeho hladkej pokožke. Keď sa dostane k zadku Charliesa neodolá tomu, aby ho trochu stlačil. Charlies stoná od rozkoše a potom začne rozopínať nohavice Dansa, odhaľujúc jeho obrovský penis. Vezme ho do ruky, hladí ho hore a dole. Čoskoro Dan šuká Charlies jeho veľkým, chlpatým penisom, vďaka čomu zastonal rozkošou.